Más ajustes a bancos con Basilea III y empeño de CNBV para remover obstáculos de entrada en pro de penetración financiera
Alberto Aguilar
A PESAR DE que en los últimos días la iniciativa de reforma energética ha captado el interés de la opinión pública, otro tema relevante desde el punto de vista económico son las 13 iniciativas que modificarán 38 leyes para acrecentar la penetración financiera.
Nada justifica que mientras en economías como las de Brasil y Chile la banca significa un 80% del PIB, aquí sólo sea el 27%, cuando incluso la media de AL es del 44%.
Es obligado atender más a la clase media y no se diga a las mayorías, que justo es una de las metas de la administración de Enrique Peña Nieto y de la SHCP que comanda Luis Videgaray.
Por fortuna no se parte de cero. Con Felipe Calderón se hicieron esfuerzos claros en tal dirección vía medidas como la implementación de la figura de los corresponsales bancarios que a la fecha ya son 25 mil puntos, el doble de las sucursales bancarias.
Además en los últimos años se han otorgado alrededor de 18 nuevas licencias bancarias para tratar de acrecentar la competencia en esos segmentos de la población que están desprotegidos.
Sin embargo para la CNBV que preside Jaime González Aguadé aún hay todo por hacer. Simplemente con la reforma financiera tendrá que vigilar la aplicación de alrededor de 150 ajustes en las reglas secundarias.
Además tendrá que concretar otros cambios ya en marcha para mejorar el entorno en el que se mueven diversas actividades financieras.
Ya se conoce del plazo al 21 de agosto que tenían las uniones de crédito para comprobar un mínimo de capital de 2 millones de UDIs. De entrada 30 de esas instituciones ya no cumplen, por lo que se tendrán que consolidar o dejar de funcionar.
No está descartado que algunas se transformen en sofomes, aprovechando que ese rubro no es supervisado. Ahí también hay el interés sectorial y del gobierno de modificar ese estatus a fin de lograr mayor credibilidad del mercado.
En lo que son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (sofipos) ya se otorgó la última tregua para que unas 150 firmas acrediten para ser reguladas. Para marzo del 2014 ahora sí ya no habrá prórrogas y o bien se fusionan o cierran. A la fecha 116 instituciones ya cumplen y 300 por su tamaño no se requiere vigilarlas.
Para el caso de los bancos, más allá de los avances alcanzados le adelantó que la CNBV está más que comprometida para remover diversas barreras de entrada que hoy impiden una más rápida penetración de esa actividad. Considere por ejemplo que una infraestructura de 40 mil cajeros es absolutamente insuficiente para atender a una población de 113 millones de personas.
Esos mismos obstáculos anticompetitivos podrían en un momento dado interponerse para que el país aproveche las ventajas tecnológicas que ya ofrece la telefonía celular para avanzar más rápido en la cobertura bancaria.
Imagine el potencial que ofrecen 100 millones de aparatos como medios de pago y transacciones financieras. En países como Filipinas o bien Kenya en Africa hay experiencias bastante exitosas.
En la parte regulatoria para la banca hay también desafíos. Cierto que en México ese segmento muestra una fortaleza de capital que ya quisieran en EU o Europa, pero el camino por recorrer aún no ha concluido.
Como sabe en los últimos meses se implementó Basilea III, así como una nueva regulación de prácticas de venta para bancos y casas de bolsa.
Para esta última tanto la ABM de Javier Arrigunaga, como la AMIB que lleva José Méndez Fabre todavía lograron que se realizarán cambios que en esencia no modificaron el espíritu de lo que se pretendía.
Algo similar se dio para Basilea III en donde le adelantó seguramente vienen nuevos jaloneos. Se tiene previsto avanzar en más capítulos como por ejemplo en todo lo concerniente a los coeficientes de liquidez.
Así que en el ámbito financiero vaya que habrá tela de donde cortar.
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LUEGO DE QUE la semana pasada la SHCP ajustó a sólo 1.8% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en 2013, casi de bote pronto y como era previsible las instituciones de prospectivas comenzaron a realizar también sus ajustes. Ya lo hizo Banorte de Alejandro Valenzuela que ubicó su estimación en 1.7%, Santander de Marcos Martínez 1.5% y BBVA Bancomer de Vicente Rodero con 1.4%. Le adelantó que esta semana lo hará también Banamex. Hasta ahora el área de asuntos económicos que encabeza Alberto Gómez Alcalá se ha mostrado más pesimista. Aparentemente su estimación andaría en alrededor del 1%, puesto que hasta la fecha el ritmo de la actividad no muestra un importante cambio. Amén del golpe exportador en la primera mitad el mercado interno se mantiene contraído fruto de la curva de aprendizaje del nuevo gobierno para lo que hace al ejercicio del gasto. Además el poder de compra se contrajo porque en el primer semestre con una inflación de 4.5% el encarecimiento de los alimentos estuvo en el 6%. Para la clase media este factor impacta en un 50% su consumo, en tanto que en el de más bajos ingresos llega hasta el 70%. Para lo que hace al empleo se proyecta que andará en una cifra menor a 400 mil nuevas plazas. O sea año para el olvido.
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LE ADELANTO QUE la SCT de Gerardo Ruiz Esparza ya se prepara para lo que será la desaparición de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que lleva Alexandro Argudín. Esa dependencia que hoy regula toda la aviación se encajará en lo que es la Agencia Federal de Aviación Civil que inicia en 2014 y que se busca sea el dique para ahora sí implementar una política de aviación, ausente en los últimos años.
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EL PRÓXIMO 4 Y 5 de septiembre Wal-Mart que lleva Scot Rank realizará su junta de fin de año. En el Centro Banamex los gerentes de sus 2 mil 500 unidades en el país, determinarán sus novedades para la clientela tanto para El Buen Fin, Muertos, Navidad, Reyes e incluso San Valentín. Este ejercicio se realiza dos veces al año. En esta ocasión se aprovechará para simultáneamente efectuar el foro de sustentabilidad “Juntos por un Planeta Mejor”. Muchos de sus proveedores platicarán lo que están haciendo para mejorar en ese ámbito. Ahí estarán, entre otros, Pablo González de Kimberly, Daniel Servitje de Bimbo, Marcelo Melchior de Nestlé, Francisco Crespo de Coca Cola, Pedro Padierna de PepsiCo. Hablarán de sus innovaciones en el manejo del agua y en la disminución de la huella de carbono.
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ESTE MIÉRCOLES HAY comité de asociados en la ABM que preside Javier Arrigunaga. Como es tradicional será en el Club de Banqueros y estarán el titular de SHCP Luis Videgaray, el gobernador de Banxico Agustín Carstens y el presidente de la CNBV Jaime González Aguadé.