Otro mal año para industria del cemento: nulo avance en producción mejor escenario en 2013 y estancamiento por un sexenio
Alberto Aguilar
NO HACE MUCHO le platicaba de la incorporación de un nuevo miembro a la Cámara Nacional del Cemento (Canacem) que lleva Osmín Rendón, en este caso de Fortaleza, firma fruto de la fusión entre Elementia y la francesa Lafarge. Como quiera se mantendrá sin cambio, o sea en seis el número de compañías adscritas a esa agrupación, puesto que Lafarge ya era socio.
En Fortaleza tiene el 53% del capital la parte mexicana con Carlos Slim Helú y Antonio del Valle Ruiz, que son Elementia, mientras que Lafarge es dueña del 47%.
Esta última compañía no obstante que en el orbe es el indiscutible número uno, aquí ha mantenido un comportamiento discreto.
Juntos ambos actores en Fortaleza van a estar ya al nivel de Cementos de Chihuahua que dirige Manuel Milán, con un 2% ó 3% del mercado, lejos de Moctezuma que comanda Pedro Carranza –ahí Slim también es socio- que tiene un 11% del mercado.
Los líderes en producción de cemento son Cemex que comanda Lorenzo Zambrano, y que es la tercera del mundo, con 52% de participación aquí, Holcim que dirige Eduardo Kretschmer con 20% y Cruz Azul de Guillermo Álvarez con 14%.
Para este negocio los últimos años no han sido sencillos. Desde el 2008 la producción se muestra estancada, reflejo del pobre crecimiento que ha mantenido la construcción y la economía en general.
En 2012 con una producción de cemento de 36 millones 900 mil toneladas, nos colocamos a niveles de lo que se consumió en 2009 y muy lejos del 2007.
Con 51 plantas de operación el empleo tampoco ha crecido en ese rubro, puesto que cerró el año pasado con 7 mil 321 trabajadores, de los cuales 91% son hombres y 9% mujeres.
El cemento es un insumo esencial para la construcción. De ahí que van de la mano. Hasta mayo este último rubro acumuló una baja anual de 1.7%, y no hay indicios de que en junio se haya revertido la situación negativa.
En consecuencia el cemento terminó el primer trimestre con una caída de más del 5% que igual los que saben estiman se ha mantenido hasta ahora, debido a que el motor que es EU, no ha caminado a la velocidad que deseamos.
Además internamente con el cambio de sexenio el ejercicio del gasto ha sido lento, particularmente para lo que hace a infraestructura que representa 40% de la demanda del cemento. Otro 40% es la vivienda que vive momentos de apremio con GEO de Luis Orvañanos, Homex de Eustaquio de Nicolás y URBI de Cuauhtémoc Pérez Román, que son los principales actores, en serios aprietos financieros.
Hay 15 municipios en el país en donde la actividad cementera es importante. Están en Puebla, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Morelos, SLP, Colima, NL, Jalisco, Coahuila y Edomex.
Debido a nuestro nivel productivo de cemento, nuestra industria es la número 13 del mundo e incluso nos superan países como India, Turquía, Brasil, Irán, Rusia, Vietnam, Corea, Egipto y Arabia Saudita.
Es más, la capacidad instalada de 60 millones de toneladas que hoy se tiene sólo se ocupa en un 60%, puesto que la actividad económica no ha crecido lo suficiente.
El año pasado la producción de cemento apenas aumentó 1.6% y para este la estimación más optimista es lograr que la producción se mantenga sin cambios frente al 2012, o sea en cero.
Obviamente esto va a depender de un segundo semestre más dinámico, para lo que se requerirá que algunos de los proyectos anunciados por SCT que lleva Gerardo Ruiz Esparza, generen de inmediato demanda.
Expertos más escépticos proyectan una caída de entre 2% y 3% para este año, dado que las inversiones anunciadas tomarán su tiempo y en vivienda, que es el otro componente nodal, una recuperación inmediata se ve punto menos que imposible, máxime el cambio de reglas establecido en esta administración y la lógica cautela que esto genera en el financiamiento.
Así que al menos para el cemento habrá que esperar hasta 2014 cuando quizá el panorama comience a modificarse. Ya se verá.
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ES CLARO QUE la problemática de la firma de valores Tameme está lejos de resolverse. No hace mucho le adelantaba acerca de los escollos que representan el HSBC de Luis Peña y CI Banco que dirige Mario Maciel, no obstante que Bancomer que lleva Vicente Rodero se desprendió de su participación a favor de GSI que comanda Santiago Garza y que es dueño de marcas como Cometra, Sepsa, Seguritec, Tecnoval. En el caso de CI Banco hay acciones de carácter penal contra Francisco y Federico Yee, así como de Fernando Barrera que era el director. En juzgados del DF ya hay órdenes de aprehensión contra estos últimos por un desfalco en perjuicio del banco por 130 millones de pesos. Pero además CI Banco es el fiduciario de un fideicomiso en el que están las acciones de control de Tameme que ya pertenecían a BBVA Bancomer y que fue lo que éste cedió a Garza Borde. Como “buen padre de familia” CI Banco ha hilado muy delgado en este terreno, puesto que las firmas con que Tameme dio la instrucción para que se transfiera el fideicomiso a Banorte que lleva Alejandro Valenzuela, ya se habían cuestionado anteriormente. En otras palabras hay contradicciones. En ese sentido CI Banco va a descansar en la determinación que emita un juez, una vez que los juzgados regresen a la actividad el próximo 5 de agosto. Si éste determina que las firmas son las adecuadas, se procederá a realizar el traspaso, de lo contrario el asunto va a complicar más el entorno de Tameme, ya de por si muy mermada en el mercado.
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DESDE EL PUNTO de vista logístico la ampliación del Puerto de Veracruz en lo que es Bahía de Vergara, es nodal para el país. De hecho si no se hace, los beneficiarios serán varios puertos en EU. Para la Coordinación de Puertos y Marina Mercante que encabeza Guillermo Ruiz de Teresa es fundamental. Sin embargo hay algunas acciones legales que resolver de particulares que se oponen. En el caso de Semarnat que encabeza Juan José Guerra la revisión del impacto ecológico va en tiempo. El quid está en que el proyecto de SCT se ajuste a las normas correspondientes.
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ESTA SEMANA ES muy probable que Nafin que encabeza Jacques Rogozinski arranque un programa de garantías para fianzas. Se orientaría básicamente para pequeñas y medianas empresas que buscan participar en las licitaciones de compras del gobierno federal. En más de una ocasión esa garantía legal que se exige se convierte en el gran cuello de botella, para que esas entidades se beneficien de esas adquisiciones que pueden ser la gran diferencia. Así que habrá que estar pendientes del esfuerzo que prepara el banco de desarrollo.
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POR VACACIONES DE VERANO ESTA COLUMNA VOLVERÁ A PUBLICARSE EL PRÓXIMO 15 DE AGOSTO.