Evalúa CNBV aumentar reservas de bancos ante posible deterioro de cartera por crisis y diagnóstico en curso con ABM
Alberto Aguilar
Tenedores de bonos última palabra para evitar quiebra de Metrofinanciera y SHF condiciona; Stanford fuerte impacto aquí en la comunidad; hoy 3 subasta de pipas para Pemex; exhorto a INM en Senado pro Aeroméxico
De las fortalezas que muestra México en esta coyuntura, es la salud de su sector financiero y en especial de la banca, en contraposición a lo que se presenta en otras latitudes y en especial en los países industrializados.
Aquí se puede decir que los bancos aprendieron la lección, tras las dolorosas secuelas de la crisis de 1994-1995 que incluso propiciaron el cambio de manos de muchas instituciones y con ello una auténtica metamorfosis en ese rubro.
Durante finales de los 90 y principios de esta década, la labor de la SHCP con Francisco Gil Díaz primero y ahora con Agustín Carstens, se orientó a capitalizar a las instituciones bancarias, a adecuar los mecanismos de supervisión y generar productos con riesgos acotados para el cliente y los bancos.
Por supuesto la banca no está exenta de posibles dolores de cabeza. Al interior de la ABM que lleva Enrique Castillo se ha trabajado en elaborar escenarios en ese contexto.
Hoy se sabe del aumento que ha mostrado la cartera vencida en tarjetas. En respuesta lo que hemos visto son programas de ayuda de cada banco a su clientela, para evitar que la sangre llegue al río.
Se conoce que en la medida que se profundice el impacto de la recesión, es obvio que podría generarse también un mayor deterioro de los activos de la banca.
Los expertos hablan de la pérdida de hasta un millón de empleos formales e informales en el año. Ayer el INEGI informó que en diciembre la industria cayó 6.7 por ciento, con lo que en 2008 el retroceso fue de 1.3 por ciento. Se cree que enero será peor con una baja de más de 20 por ciento.
En ese sentido no es descartable que la problemática pudiera extenderse a todo el crédito al consumo, incluido el financiamiento a autos, y en una de esas hasta el hipotecario. Infonavit de Víctor Manuel Borrás ha reconocido un ligero aumento en su cartera vencida.
Digamos que un poco adelantándose al escenario, desde el año pasado la CNBV que preside Guillermo Babatz exigió a los bancos aumentar a 2.5 por ciento sus reservas en el crédito con tarjetas, y evalúa llevarlo a una proporción mayor. Se menciona por ahí 4 por ciento, aunque el porcentaje exacto no se ha determinado.
Dependerá de un análisis que en las últimas semanas se ha realizado con ABM para determinar riesgos.
La intención de la CNBV es estar listos para marzo y establecer los nuevos parámetros de reservas; va a depender del tiempo que se prolongue la evaluación. Como quiera no deberá pasar del primer semestre.
La prospectiva prevé escenarios incluso para enfrentar posibles consecuencias en lo hipotecario y hasta en lo comercial, a fin de adoptar medidas precautorias, aprovechando la experiencia ganada de crisis anteriores.
Así que autoridades junto con los bancos parecen prepararse para lo que venga, producto del impacto de esta recesión.
Y le platicaba del vencimiento de 300 millones de pesos que tiene en puerta Metrofinanciera que lleva José Landa, en el contexto del esfuerzo para lograr una reestructura con sus acreedores. Aunque hay avances y contactos, antes de que concluya el mes se deberá tener definido un acuerdo que garantice la viabilidad de esta sofom, la más afectada del mercado y prácticamente quebrada. Con un capital de mil 800 millones de pesos, enfrenta pasivos por 24 mil millones de pesos. Así que la última palabra la tendrán los tenedores de papel. O acceden o muchos de ellos no recuperarán ni un centavo, puesto que no todos tienen garantías. La intención de Merrill Lynch que lleva Alberto Ardura, al frente del esfuerzo, es otorgar respaldos a quienes carecen de los mismos, en tanto se reprograman en el tiempo los compromisos de una institución con mil empleados y que se cree tiene viabilidad. Para el rubro hipotecario, el derrotero de Metrofinanciera que preside Ramiro Guzmán Barbosa es importantísimo. Su eventual bancarrota inhibirá la precaria confianza que hay en ese rubro, máxime lo sucedido en EU y otros países como España. Aún así no se crea que la SHF que lleva Javier Gavito extenderá un cheque en blanco. Dependerá de la reacción final que tengan los acreedores.
Como era de esperarse, allá en EU la SEC intervino a Stanford Financial Group, propiedad de Allan Stanford, ante la posibilidad de otro enorme fraude. Desde el año se había iniciado una investigación. Hay acusaciones contra esa firma con sede en Houston por recibir inversiones en certificados de depósito y luego invertirlas en el mercado de capitales y otros instrumentos de riesgos, para dar rendimientos de entre 8 y 9 por ciento en dólares, compromiso con sus clientes. Se habla de un boquete por 8 mil millones de dólares. Aquí indudablemente se afectará a muchos inversionistas. El impacto se arraigaría en Monterrey, Puebla y el DF. En esta ciudad capital hay inquietud, particularmente entre la comunidad judía, que tiene en Stanford que lleva David Nanes, importantes inversiones. Hay empresarios fuertes del rubro inmobiliario involucrados. De los principales promotores es Arturo Prum, ex Cremi e Interacciones y actual miembro del comité de crédito de Mifel de Daniel Becker. Así que el tema va a dar más de que hablar.
Le comentaba de la licitación en curso de 300 pipas para Pemex Refinación que dirige José Antonio Ceballos, operación por unos 400 millones de pesos. Es la tercera en línea. Las primeras por 600 vehículos las ganó Grupo Andrade de Francisco Mieres. Le comenté de la participación de su director financiero Luis Gómez del Campo, hermano de Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el DF y a la sazón primo hermano de la primera dama Margarita Zavala. Hoy será la subasta y hay una larga lista de participantes. Amén de Andrade, apunte a Zapata Camiones de Fernando Zapata y algunas fabricantes en directo como Navistar de Carlos Currlin y Daimler de David Hames. Hicieron sondeos unas 16 compañías. Hoy veremos quienes finalmente participaron.
Ayer el senador Francisco Arroyo del PRI presentó un punto de acuerdo para exhortar a Segob que lleva Fernando Gómez Mont a que el Instituto Nacional de Migración (INM) que comanda Cecilia Romero, levante la prohibición que impide el tránsito de pasajeros por vía aérea en dos puntos del territorio sin contar con una Visa. La exigencia ha bloqueado el flujo turístico desde Sudamérica, afectando el vuelo de Aeroméxico a China. La aerolínea que comanda Andrés Conesa evalúa su cancelación.