Santander más aprisa que el mercado en crédito en 2011, foco en Pymes, hipotecario y empresarial y ayer bono y en FIBRA
Alberto Aguilar
Ayer fué un día especial para el GFSantander que dirige Marcos Martínez Gavica, ya que emitió un bono propio por 6,400 millones de pesos y al mismo tiempo fue el colocador de la primera FIBRA que se oferta en el mercado y que como le adelanté estaba programada para ayer jueves.
En el bono de Santander participaron Banamex de Enrique Zorrilla y el HSBC de Luis Peña y del total, 4,700 millones de pesos fueron a 2 años a TIIE 28 días más 15 puntos base y 1,700 millones de pesos a 10 años con una tasa del Bono M10 más 134 puntos base.
La oferta se sobresuscribió y el papel diversifica las fuentes de fondeo de una institución que este año pretende estar muy activa en la derrama crediticia.
Tras 14 años de que llegó a México, Santander que preside Carlos Gómez y Gómez, es una firma financiera que no requiere de presentaciones. Con su cartera, depósitos y sus fondos de inversión, es el tercer banco más importante del país con el 13.7% de participación.
Santander que comanda a nivel global Emilio Botín surgió en 1857 y hasta 1985 era un banco mediano en España con la sexta posición. En el mundo ocupaba el lugar 152.
A partir de ese año lanzó su Supercuenta en el mercado español, compró Banesto y arrancó su incursión a AL primero en Venezuela en 1996, Argentina y México en 1997 y Brasil 1998.
Hoy es el décimo grupo bancario del orbe por su nivel de capitalización, atiende a más de 95 millones de clientes y tiene presencia relevante en 10 mercados, incluido EU.
Aquí cuenta con una red de 1,100 sucursales y atiende a más de 9 millones de clientes. Es el tercer grupo por su nivel de capital y terminó el año con un índice de cartera vencida de apenas 1.7%.
En diciembre se quedó con el negocio hipotecario de GE Capital, operación que involucra una cartera de 24,000 millones de pesos.
Con esa compra se convierte en el líder del país en lo que es crédito residencial, ya que 3 de cada 10 hipotecas le pertenecen.
Consecuentemente el ámbito hipotecario este año es una de sus prioridades, dado que en su plan está crecer 25% sin considerar GE.
Otra categoría nodal en la estrategia de Santander son las pequeñas y medianas empresas. El año pasado logró crecer 33% en su derrama, de forma directa como vía los programas de Nafin de Héctor Rangel. Este avance se espera repetir el presente año.
En el programa de emergencia gubernamental al noroeste cubrirá poco más del 25% de cuota de la banca y espera tener un papel relevante en el plan de apoyo a los Repecos, también con Nafin, que por su gestión se incrementó de 600 a 2,000 millones de pesos.
Otra prioridad es el crédito empresarial, esto es empresas medianas, medianas grandes y grandes en donde su derrama deberá crecer 25% vs 29% del 2010.
En lo que hace a los grandes corporativos su estrategia se ha dirigido más hacia la banca de inversión, para ayudar al cliente a abaratar costos.
Santander participó el año pasado en 18 de las principales emisiones en bolsa. Tuvo un papel protagónico en la oferta de capital de OHL de José Andrés de Oteyza, Sportworld de Héctor Troncoso y SARE de Dionisio Sánchez. La oferta de la FIBRA UNO encajó en esa línea.
Por lo que hace a tarjeta de crédito con 2 millones 600 mil plásticos, su estrategia en los últimos meses se orientó a reestructurar más de 20,000 millones de pesos. Este año retomará el paso para crecer 15%.
En captación, sus depósitos a la vista han crecido por las cuentas de nóminas y la transaccionalidad de sus clientes Pymes. En plazo es el 21% del mercado y en fondos de inversión se ajustó un par de puntos por la llegada de otros actores que ensancharon el tamaño del pastel.
Otro filón en el que Santander no planea bajar la guardia es infraestructura. Ahora mismo está involucrado en 15 proyectos y tiene otros 60 cocinándose en su plan de negocios.
Así que a este grupo no hay que quitarle la vista, ya que en crédito pretende avanzar más rápido que el mercado.
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CONFORME AL SCRIPT y luego de una lucha de 7 años ayer se colocó la primera FIBRA, instrumento que se convierte en una sólida promesa en la BMV de Luis Téllez para financiar al mercado inmobiliario. Desde las primeras horas la FIBRA UNO de Moisés y Andrés El-Mann junto con Abud Attie se mostró sobredemandada con posturas de inversionistas institucionales del exterior y de México hasta por 4,200 millones de pesos. Se cerró en 3,615 millones de pesos, incluida la sobreasignación a 19.5 pesos. Un 75% se diluyó aquí y 25% fuera. Funcionó la estrategia del estructurador Protego con Pedro Aspe y Alejandro Reynoso, en tanto que Santander de Marcos Martínez con José Antonio Gómez-Agudo del área de capitales, respondió como coordinador global haciendo olvidar que al final UBS y Merrill Lynch no participaron. Fueron 880 inversionistas y el rendimiento será de 8% o 9% anual.
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EN 2 ó 3 semanas el Senado aprobaría el nuevo acuerdo comercial con Colombia, ya con las adecuaciones negociadas al convenio de 1995 por la subsecretaria del ramo de Economía, Beatriz Leycegui. Las comisiones de Comercio y Relaciones Exteriores del Senado a cargo de Eloy Cantú y Rosario Green respectivamente, revisan el documento final. Una negativa sería lamentable a la relación comercial con el gobierno de Colombia de Juan Manuel Santos, ya que en estos años se ha construido un fuerte vínculo. Hoy les exportamos 3,757 millones de dólares e importamos 795 millones de dólares. Hasta ahora hemos firmado sin problemas 11 acuerdos comerciales con 43 países.
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DADA LA MODERNIZACION en el SAT que lleva Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena esa dependencia ha asumido un nuevo compromiso: pagar las devoluciones de impuestos este año en sólo 12 días. Este mes es el plazo para que las empresas presenten su declaración anual y en abril las personas físicas. Se esperan 370 mil en el primer caso y 2 millones 100 en el segundo.
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Y HAY NUEVO presidente en la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC). William Hidalgo fue relevado por Laura Bonilla ejecutiva de Unilever. Uno de sus objetivos será empujar el marco jurídico que evite la publicidad de “productos milagro”.
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AYER CONFIRMO SU Casita de José Manuel Agudo que tras concretar una oferta de canje de su deuda por 7,403 millones de pesos en breve, los acreedores no garantizados recibirán hasta 50% del capital. Le platicaba que la SHF de Javier Gavito asumirá también un porcentaje. En caso de naufragar el último camino es el concurso mercantil.