Con 2 años BanCoppel rebasa 3 millones de clientes, dará créditos personales y en 2010 más capital por nuevas reglas
Alberto Aguilar
Pronto reglamentación de CNBV para crear más reservas en cartera de tarjetas de crédito y llegarían a 40 mil mdp; Pensionissste afore más barata y 470 mil cuentas; Mexicana tramita con Bancomext; Mexichem aval ayer
De los grandes retos financieros es acrecentar la penetración de los servicios bancarios, ya que aunque se ha avanzado sobre todo con la tarjeta de nómina, sólo 40 por ciento de la población está bancarizada.
Pese a que algunos de los grandes bancos como BBVA Bancomer que lleva Ignacio Deschamps o Banorte de Alejandro Valenzuela hacen esfuerzos para arraigarse más en el sector popular, las autoridades han empujado también la presencia de nuevos actores.
La idea es seguir los pasos a Banco Azteca de Ricardo Salinas, que abrió brecha en ese segmento al que también se incorporó hace 2 años 2 meses BanCoppel.
Presidido por Enrique Coppel Luken y dirigido por Julio Carranza ese banco ya rebasó las 3 millones de cuentas de captación con casi 4 mil millones de pesos.
Carranza Bolívar es un banquero con 50 años de edad y 30 años de experiencia. Fundó IXE con Luis Creel, Azteca con Carlos Septién y ahora BanCoppel que opera 642 sucursales y 6 mil 267 empleados.
La captación de este banco crece a razón de 160 mil cuentas por mes, por lo que no se descarta concluir el año con 3.5 millones de clientes y 5 mil 500 millones de pesos de recursos.
Tiene 6 productos de ahorro y el que más ofrece es un pagaré liquidable al vencimiento con 8 por ciento anual.
En crédito, BanCoppel ha orientado su esfuerzo a tarjeta de crédito y maneja más de 650 mil plásticos y una cartera de mil 600 millones de pesos.
En ese apartado BanCoppel tiene una proyección más conservadora y espera concluir con una cartera de máximo 2 mil 400 millones de pesos.
Y es que su tasa de morosidad a julio fue de 17.3 por ciento, aunque llegó al 20 por ciento en diciembre del 2008.
La crisis por el tipo de su clientela, impide a estos cubrir el 100 por ciento de sus pagos, lo que obliga a contabilizar esa cartera como vencida.
Sin embargo, en realidad la mayoría busca cumplir, aunque lo hacen en la medida de sus necesidades.
Sólo menos del 10 por ciento incumplen después de 24 meses, pero aún así el negocio es rentable.
Con esa premisa se capitalizó el banco para sus primeros 5 años, aunque no se descarta realizar una inyección por 500 millones de pesos para 2010, en función de la nueva metodología de reservas para tarjetas que prepara la autoridad.
La firma comercial sinaloense Coppel tiene más de 50 años y fue fundada por el desaparecido Enrique Coppel Tamayo y su padre también finado, Luis Coppel Rivas.
Sus departamentales están también orientadas al sector popular e igual maneja comercializadoras de calzado tras la compra hace 6 años de Calzados Canadá. En total son 800 unidades.
A diferencia de otros bancos comerciales, BanCoppel nunca incorporó a sus activos la cartera de su cadena comercial.
Su red sí está integrada a las tiendas, con espacios por separado y buena parte de la clientela también tiene ligas a Coppel que en su base de datos cuenta con 12 millones de clientes y 7 millones con crédito vigente.
A futuro la red de Bancoppel no debe crecer mucho más dado el esquema de corresponsales aprobado que hoy le permite aprovechar mil 800 cajas que son poco más de una tercera parte de las disponibles en sus tiendas.
En BanCoppel hay el convencimiento del enorme potencial que del mercado, dado el desamparo financiero en el que están millones de mexicanos.
En breve se expandirá a préstamos personales, tanto con sus mejores clientes como los de Coppel.
Serán financiamientos hasta por 21 mil pesos para emergencias médicas, gastos de marcha e incluso para esas ceremonias tan importantes en nuestra estructura familiar.
El promedio de los créditos de BanCoppel está en 6 mil pesos y con una tasa del 67 por ciento anual sobre saldos insolutos, similar a la que operan otros bancos populares, dados los riesgos inherentes a un segmento en el que apenas se abre brecha.
Se espera que en el 2010 haya un desempeño crediticio más dinámico, una vez superada la crisis.
Y ahora sí en cuestión de unos días la CNBV que preside Guillermo Babatz dará a conocer las nuevas reglas para crear más reservas en lo que son créditos en tarjetas, tema en el que la autoridad ha trabajado desde principios del año. Este fue el rubro que mayor dinamismo alcanzó en el financiamiento de la banca durante 2007 y 2008. La crisis impactó en la morosidad por lo que los bancos han tenido que ajustar su avance. Con los nuevos criterios, la banca tendrá que proyectar el desempeño por cliente no sólo conforme a su pasado, sino a una prospectiva de 12 meses. Esto ampliará las reservas preventivas. Se habla de hasta 30 por ciento más, por lo que de 31 mil millones de pesos se llegaría a alrededor de 40 mil millones de pesos en el sistema. Así que considérelo.
Aunque pensionisste que comanda Alejandro Díaz de León arrancó operaciones en mayo del 2008, no fue sino hasta finales de ese año cuando se formalizó la elección de casi 295 mil burócratas que eligieron el régimen individual para su pensión. La cifra no es del todo desfavorable, máxime el momento que se vivió entonces. A ellos se han sumado otros 175 mil trabajadores de nuevo ingreso conforme a la ley. La cifra no ha crecido mucho por la recesión. El monto que maneja Pensionissste es de 53 mil millones de pesos. Hoy Pensionissste es la afore con más baja comisión del sistema con apenas 1 por ciento del saldo. Los trabajadores que están en esa afore tienen que permanecer por fuerza 3 años, lapso en el que ésta deberá convencer a su clientela. La institución se maneja con el soporte de la red de Bansefi para consulta de saldos y asesoría. Dada la recesión y el impacto en el gasto corriente gubernamental, no se cree que sus afiliados crezcan mucho más en este 2009.
La que tramita desde hace algunos días un crédito con Bancomext que encabeza Héctor Rangel es Mexicana. La línea área que preside Gastón Azcárraga se suma a la petición que hicieron conforme al programa oficial de apoyo a la aviación Interjet de Miguel Alemán y Aeromar de Zvi Katz.
Apegado al script, la asamblea de Mexichem que preside Antonio del Valle, aprobó el aumento de capital que por 120 millones de dólares se busca alcanzar para refinanciar pasivos de corto plazo con vencimiento de aquí al segundo trimestre del 2011 y si se puede cubrir las compras pendientes de Plásticos Rex y Policyd. Le adelanté que Mexichem que dirige Ricardo Gutiérrez también vislumbra la posibilidad de colocar bonos aquí o en el exterior en breve.