Financiará ICA construcción de reclusorios con “greenfield”
Maricarmen Cortés
Grupo ICA, la empresa constructora número uno del país, colocará a principios de septiembre la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios para financiar la construcción de dos de los nuevos reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública que se ubicarán en el norte y en la zona del Bajío. Víctor Bravo Martín, vicepresidente de Administración y Finanzas de ICA, explica que se trata de la primera vez que se financiará un proyecto a través de la Bolsa Mexicana de Valores en lo que se denomina en inglés greenfield porque parte desde cero.
ICA ganó la licitación para la construcción de dos reclusorios con el nuevo programa de la SSP con un contrato de Programa de Prestación de Servicio (PPS) que implicó una intensa negociación por las estrictas medidas de seguridad que se requieren no sólo para la construcción de los penales, sino para la operación de los mismos.
Es un contrato a 20 años y la seguridad de los dos reclusorios estará a cargo totalmente de la SSP, por lo que ICA no será responsable de cualquier problema que en materia de seguridad pudiera registrarse en los penales como podría ser, por ejemplo, una fuga de reos.
El monto de la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios que realizará Deutsche Bank será de 8 mil 300 millones de pesos y el asesor financiero de ICA es Latam Capital Advisors y uno de los orgullos de Bravo Martín es la calificación MXAAA que otorgó Standard & Poor’s.
Desde luego ICA tiene una amplia experiencia en el mercado de valores y fue también pionera en emisión de CKD’s con la exitosa colocación de 6 mil 559 millones de pesos en 2009 para financiar el paquete carretero del Farac 1.
CNBV DISMINUYE PESO DE CALIFICADORAS CON NUEVAS REGLAS
Y aunque no es hoy un foco amarillo, definitivamente se modificarán a la brevedad las reglas para la creación de reservas a estados y municipios.
Al respecto, Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la ABM explica que están analizando las reglas que recibieron de la SHCP la semana pasada y también se crearan nuevas reservas para los créditos empresariales después de que el año pasado se modificaron los criterios para las carteras de consumo y vivienda.
Ruiz Sacristán confirmó que uno de los principales cambios es que disminuye el peso de la calificación de las evaluadoras que no será ya mayor a 20% y la nueva fórmula en el cálculo de las reservas incluirá aspectos como valuación de las pérdidas esperadas; nivel de sobre endeudamiento; relación deuda a ingresos; e historial de crédito.
Lo interesante es que de acuerdo con Ruiz Sacristán, habrá bancos que sí se verán perjudicados pero otros podrán incluso crear menos reservas con los nuevos criterios.
Y en cuanto a la deuda con el gobierno de Coahuila se trabaja ya en un acuerdo de reestructura que estará listo en las próximas semanas.
CARTERA TOTAL DE BANCOS A ESTADOS Y MUNICPIOS
Como ya le informamos la cartera de estados y municipios no es todavía un foco rojo en el sistema bancario mexicano, con excepción del caso de Coahuila que es el más elevado en términos absolutos y per cápita.
En total de acuerdo con los datos publicados por la CNBV la cartera total de la banca en estados y municipios ascendió al cierre de junio de este año a 202 mil 37 millones de pesos sin problemas de cartera vencida, ya que sólo se reporta como vencido un crédito de Banorte de 325 mil 145 pesos.
Evidentemente la CNBV no da a conocer el nombre de los acreditados porque es secreto bancario, por lo que no se conoce cuáles son los bancos que otorgaron créditos a los gobiernos de Coahuila, Veracruz, Quintana Roo y Nuevo León, que enfrentan el mayor riesgo potencial de vencimiento.
Lo que sí reporta la CNBV es el monto total de créditos otorgados por cada institución, el monto total de la cartera vigente y de la vencida.
Desde luego podemos confirmarle que al cierre de junio pasado, Banorte es el banco con el mayor monto de cartera en este rubro, con 50 mil 449 millones de pesos en un total de 478 créditos y sin cartera vencida
BBVA Bancomer tiene un total de 2 mil 354 créditos con 39 mil 131 millones de pesos en cartera vigente y 325 mil 145 vencidos.
Banamex Citi tiene 68 créditos con una cartera vigente de 39 mil 131 millones y nada vencidos; Interacciones tiene 95 créditos con una cartera de 28 mil 294 millones de pesos y cero vencidos.
Los otros bancos que también tienen créditos a estados y municipios aunque en menor monto son: Ve por Más, HSBC, Scotia, Multiva, Monex, Ixe, Inbursa, Bansi, Mifel, Afirme, Bajío y Banregio.